دو دوست قدیمی ماجراجویی‌های شهری را تجربه می‌کنند که به جمجمه یک اشراف‌زاده اعدام‌شده فرانسوی مرتبط است.

وینسنت در روستایی در کنار رود رون زندگی می‌کند. او هر روز صبح به کارخانه می‌رود تا کار کند و شب‌ها به خانواده‌اش می‌رسد. یک روز، او تصمیم می‌گیرد با پولی که پدرش به او داده، به سفر برود.

یک فیلم هنری هوشمندانه و ناامیدکننده محصول مشترک فرانسه، روسیه، ایتالیا و سوئیس که در گرجستان قرن شانزدهم، گرجستان دوران استالین، گرجستان معاصر و پاریس معاصر روایت می‌شود و در هر چهار موقعیت از همان گروه بازیگران استفاده می‌کند.